Una particolare attenzione è riservata alla nuova consulenza finanziaria illustrata egregiamente nel recente libro di M.Primanni e M.Scolari dallo stesso titolo e i conseguenti commenti che hanno aperto un vivace dibattito sul tema.
La consulenza trova suo fondamento nella capacità del consulente di creare valore per il cliente. Creare valore nella consulenza finanziaria significa supportarlo nella gestione del suo patrimonio senza fargli assumere rischi eccessivi, facendo in modo che in ogni occasione della sua vita abbia le risorse finanziarie adeguate per rispondere alle sue diverse possibili esigenze.
Mai come nell’attuale contesto di mercato questi principi rimangono validi e anche le evoluzioni normative (come la proposta della RIS) ce lo confermano.
In allegato alcune riflessioni sul tema che abbiamo fatto recentemente con i colleghi di Advisor
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